در سال ۱۹۴۱ در مالزی، ارتش در حال پیشروی ژاپن بخش زیادی از قلمرو بریتانیا را به سرعت تصرف می‌کند. مردان به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده می‌شوند، اما ژاپنی‌ها هیچ برنامه‌ای برای زنان و کودکان بریتانیایی ندارند.

یک گردشگر آمریکایی در یک سفر یک‌روزه از لندن به ساسکس، ناخواسته خود را در خانه اپرای گلیندبورن در ساسکس می‌یابد و در آنجا یاد می‌گیرد که به هنر اپرا ارزش بگذارد.

در انگلستان پیش از جنگ جهانی اول، پسر جوانی به اتهام یک سرقت کوچک از آکادمی نیروی دریایی اخراج می‌شود، اما والدین او با تقاضای برگزاری دادگاه، جنجال سیاسی بزرگی به پا می‌کنند.